GLP-1 препараты стимулируют спрос на сывороточный протеин

Революция GLP-1: Перестройка мирового спроса на белок

Ландшафт управления весом был кардинально изменен благодаря широкому распространению агонистов рецепторов GLP-1 — препаратов, таких как семаглутид (Ozempic, Wegovy) и тирзепатид (Mounjaro). Хотя эти препараты ценятся за их эффективность в контроле веса и уровня сахара в крови, они одновременно оказывают мощное, неожиданное давление на глобальные цепочки поставок, особенно связанные с пищевым белком.

Основным следствием этой фармацевтической тенденции является стремительный рост спроса на богатые белком ингредиенты, в первую очередь на сывороточный протеин. Молочные компании и производители продуктов питания по всему миру теперь активно инвестируют в инфраструктуру, чтобы использовать и соответствовать этому новому потребительскому фокусу на сохранение мышечной массы наряду со снижением веса.

Сыворотка: От побочного продукта к высокоценному товару

Сыворотка, исторически являвшаяся вторичным продуктом сыроделия, часто использовавшимся на корм скоту, стремительно превратилась в востребованный товар. Поскольку потребители, принимающие препараты GLP-1, испытывают подавление аппетита и быструю потерю веса, критически важным становится сохранение мышечной массы. Сывороточный протеин признан полноценным, высококачественным источником белка, необходимым для смягчения саркопении (возрастной потери мышечной массы) в периоды дефицита калорий.

Рыночная реакция на этот сдвиг очевидна. Данные консалтинговой компании StoneX показывают, что цена концентрата сывороточного протеина с 80% содержанием белка (WPC 80) резко возросла, увеличившись почти на 90% за последний год и достигнув примерно 20 000 евро (23 410 долларов США) за метрическую тонну. Это увеличение значительно опережает рост цен в других основных сегментах молочной продукции, таких как сухое молоко или сыр.

«Продолжающийся высокий спрос на сывороточные белки, который в последние годы еще больше подпитывается GLP-1, — это то, что индустрии необходимо понять», — отмечает Луис Кубель, управляющий директор Arla Foods Ingredients. «Есть ли еще неиспользованные объемы, которые можно задействовать?»

Индустрия реагирует: Расширение мощностей и инновации в продуктах

Молочные гиганты быстро реагируют, чтобы обеспечить и переработать больше сыворотки. Такие компании, как Arla Foods и нидерландский производитель FrieslandCampina, активно расширяют свои мощности по производству сыворотки. Одновременно крупные продовольственные компании пересматривают рецептуры существующих продуктов или запускают новые линейки, явно ориентированные на демографическую группу с высоким потреблением белка, примером чего является фокус Danone на своем йогурте Oikos и запуск Bel Group продукта Babybel Protein.

Стремление к сохранению мышечной массы

Кристен Коуди, директор по инновациям и брендингу Dairy Farmers of America (DFA), подтверждает, что пользователи этих препаратов для снижения веса активно ищут белок для борьбы с атрофией мышц. Этот спрос напрямую стимулирует инновации в молочных категориях.

DFA, крупнейший кооператив молочных фермеров США, недавно выпустил MULU — специализированный творог, содержащий 18 граммов полноценного белка на полстакана — значительно больше, чем типичные 12-13 граммов в обычном твороге. Этот шаг потребовал увеличения инвестиций в культивационные мощности, что привело к перепрофилированию производственных площадок DFA, ранее занимавшихся производством жидкого молока.

Эта тенденция также проявляется в покупательском поведении потребителей, отслеживаемом розничными продавцами товаров для здоровья. Хейён Мун, директор по доходам iHerb, сообщила об огромном росте продаж продуктов, связанных с GLP-1, отметив, что клиенты специально ищут добавки для противодействия побочным эффектам, особенно потере мышечной массы, выходя за рамки традиционной аудитории бодибилдеров.

Инфраструктурные узкие места в высококачественной переработке сыворотки

Хотя спрос на белок очевиден, индустрия сталкивается со значительным препятствием: инфраструктурой, необходимой для переработки сырой сыворотки в высокоочищенные формы, требуемые современными пищевыми рецептурами.

Гонка за изолятами сывороточного протеина

Джон Ланкастер, руководитель отдела консалтинга по молочной продукции и пищевым продуктам EMEA в StoneX, подчеркивает, что существующая инфраструктура с трудом справляется с потребностями рынка в высокобелковых концентратах и изолятах сыворотки (WPC и WPI). Эти очищенные формы необходимы для создания вкусных, высокобелковых закусок, напитков и йогуртов.

Для решения этой проблемы крупные игроки делают существенные капиталовложения:

• FrieslandCampina завершила приобретение Wisconsin Whey Protein, американского производителя WPI, в январе и с тех пор удвоила перерабатывающие мощности на своем нидерландском заводе в Боркуло. Компания инвестирует более 90 миллионов евро для ускорения развития своего сегмента высокоценных сывороточных белков.
• Lactalis Ingredients рассматривает молочные белки как огромную возможность, подчеркивая их превосходное качество, но признавая необходимость изучения заменителей для удовлетворения подавляющего спроса.

Качество белка имеет первостепенное значение. Поскольку производители продуктов питания стремятся интегрировать эти ингредиенты в разнообразные продукты, перерабатывающие мощности для поставки высокочистых, функциональных ингредиентов становятся конкурентным преимуществом.

Исследование альтернативных белковых решений

Нагрузка на традиционную молочную инфраструктуру подталкивает пищевые технологии к альтернативным источникам белка. Это создало новые источники дохода для американских фермеров, испытывающих трудности, которые видят повышенный интерес к богатым белком культурам, таким как горох и чечевица.

Точное ферментирование набирает обороты

Биотехнологические компании, использующие точное ферментирование — процесс, при котором микроорганизмы используются для производства специфических белков — привлекают значительные инвестиции. Эти стартапы стремятся создавать функциональные белки вне традиционной сельскохозяйственной цепочки поставок.

Французский стартап Verley, который ферментирует грибы для производства белков, ориентированных на восстановление мышц, охарактеризовал влияние GLP-1 на обычно медленно развивающийся пищевой сектор как «безумное». Соучредитель Стефан Мак Миллан отметил, что ландшафт в США полностью изменился всего за несколько лет, вынудив всю отрасль пересматривать рецептуры.

Другая французская компания, Standing Ovation, производящая казеиновые белки (еще один молочный белок, получаемый путем ферментации) и получившая инвестиции от Danone и Bel Group, сообщает, что 80% ее текущего портфеля разработок сосредоточено на высокобелковых решениях, обусловленных бумом GLP-1.

Хотя точное ферментирование остается дорогостоящим по сравнению с традиционными методами, высокая цена сыворотки создает мощный стимул для масштабирования этих альтернативных технологий. Однако последнее препятствие остается — принятие потребителями, особенно в отношении вкуса. Как отметил Питер МакГиннесс, генеральный директор Bel Group North America: «Молочный белок восхитителен. В этой белковой гонке мы потеряли восхитительность».

Практические выводы для управления здоровьем

Для людей, использующих препараты GLP-1, обеспечение адекватного потребления белка является обязательным условием для долгосрочного успеха в поддержании здоровья, гарантируя, что потерянный вес — это жировая масса, а не жизненно важная мышечная ткань. Пока рынок стремится предложить новые продукты, пациентам следует сосредоточиться на последовательном потреблении высококачественного белка.

Отслеживание потребления имеет решающее значение. Инструменты, такие как приложение Shotlee, могут помочь пользователям отслеживать ежедневные цели по макронутриентам, регистрировать новые высокобелковые продукты и отслеживать любые желудочно-кишечные побочные эффекты, которые могут повлиять на выбор диеты при терапии семаглутидом или тирзепатидом.

Заключение

Успех препаратов GLP-1 непреднамеренно создал кризис белка, или, возможно, ренессанс белка. Массовый, внезапный спрос на сывороточный протеин перестраивает экономику молочной отрасли, ускоряет инвестиции в передовые технологии переработки и открывает двери для новых альтернативных источников белка. Поскольку фармацевтическая революция продолжается, пищевая промышленность вынуждена идти на быструю, высокорисковую инновацию, чтобы гарантировать, что те, кто достигает снижения веса, также сохраняют силу и здоровье.