El impacto de los GLP-1: Pronóstico del sector de alimentos y bebidas en 2026

El impacto de los GLP-1: Pronóstico del sector de alimentos y bebidas en 2026

El uso de medicamentos GLP-1 entre adultos estadounidenses experimentó un aumento en 2025, y se espera que esta tendencia continúe. Aunque estos medicamentos contribuyen a reducir las tasas de obesidad, su influencia en las ventas de alimentos y bebidas no ha sido tan perjudicial como inicialmente anticipaba la industria.

Un estudio reciente realizado por el Gallup National Health and Well-Being Index indicó que el número de estadounidenses que usan semaglutida o tirzepatida para bajar de peso se ha más que duplicado en el último año y medio. Específicamente, el 12,4% de los encuestados reportó usar estos medicamentos, en comparación con el 5,8% en febrero de 2024. La investigación también reveló una disminución correspondiente en la tasa de obesidad nacional, del 39,9% hace tres años al 37% en 2025.

Tras la aprobación de agonistas GLP-1 para el tratamiento de la obesidad en EE.UU. en 2021, el sector de alimentos envasados se preparó para una posible caída, temiendo pérdidas significativas en ventas a medida que los usuarios reducían su ingesta calórica diaria hasta en 1.000 calorías. Afortunadamente para la industria, estos temores no se materializaron.

Sin embargo, la investigación de Circana indica un cambio en el gasto en alimentos y bebidas entre los usuarios de GLP-1. Este cambio está impulsando a minoristas y fabricantes a proteger su cuota de mercado ajustando sus ofertas de productos y estrategias publicitarias para alinearse mejor con las demandas rápidamente cambiantes de los consumidores conscientes de la salud.

Según Sally Lyons Wyatt, Vicepresidenta Ejecutiva Global y Asesora Principal de Insights en Bienes de Consumo y Alimentos de Circana, la creciente popularidad de los medicamentos GLP-1 representa un momento significativo para la industria CPG. Aunque el aumento en la popularidad de estos fármacos puede parecer repentino, su adopción ha estado aumentando de manera constante durante años, lo que ha dado a los analistas de mercado tiempo suficiente para evaluar su impacto y ha permitido a fabricantes y minoristas proactivos explorar diversas estrategias.

Lyons Wyatt señaló que las actitudes de los consumidores hacia los medicamentos GLP-1 han evolucionado significativamente en los últimos cinco años, particularmente a medida que ha crecido la conciencia sobre sus beneficios para la pérdida de peso.

Explicó que, aunque estos fármacos se prescribían inicialmente para el manejo a largo plazo de condiciones como la diabetes, los datos de Circana ahora muestran que un impresionante 78% de los usuarios toman GLP-1 para bajar de peso, un aumento de 41 puntos desde 2021.

La demografía de los usuarios de GLP-1 varía según sus motivos para tomar el medicamento, lo que a su vez influye en cómo deben responder los fabricantes y minoristas de alimentos. Lyons Wyatt señaló que los usuarios de GLP-1 motivados por la pérdida de peso tienden a ser más adinerados, mientras que aquellos que usan los fármacos para manejar enfermedades a menudo tienen hogares más grandes y provienen de estratos de ingresos bajos a medios. Aplicaciones de seguimiento de la salud como Shotlee pueden ayudar a monitorear los cambios dietéticos en estos consumidores.

Independientemente del motivo para tomar medicamentos GLP-1, Lyons Wyatt enfatizó que estos consumidores siguen siendo valiosos para fabricantes y minoristas debido a sus hábitos de gasto tanto antes como después de iniciar el tratamiento.

Indicó que los consumidores que usan medicamentos GLP-1 generalmente gastan más en artículos de alimentos y bebidas antes de comenzar el tratamiento. Una vez que empiezan a tomar GLP-1, su apetito disminuye, lo que lleva a una reducción aproximada de 1,6 puntos de índice en el gasto en alimentos y bebidas en el retail. Sin embargo, como su gasto inicial es mayor, siguen siendo clientes valiosos.

Lyons Wyatt aclaró que esta disminución no debe verse como alarmante para los fabricantes o minoristas de alimentos. En cambio, la caracterizó como una oportunidad para que los actores astutos recuperen el volumen perdido, la cuota de mercado y potencialmente atraigan nuevos consumidores.

Enfatizó que esta situación presenta una oportunidad significativa para los fabricantes CPG de evaluar cuidadosamente sus portafolios de productos y determinar qué ofertas se alinean con las necesidades de los usuarios de GLP-1. También pueden considerar ajustes en su mezcla de productos o estrategias de marketing para atraer a un rango más amplio de consumidores conscientes de la salud.

Lyons Wyatt también señaló que el éxito variará entre diferentes categorías y canales para los actores de la industria.

Por ejemplo, destacó que tanto las secciones de deli como de productos frescos han ganado cuota de mercado entre los usuarios de GLP-1.

La sección de deli es atractiva porque ofrece un mayor control de porciones en comparación con las opciones preenvasadas, que pueden ser demasiado grandes para que los usuarios de GLP-1 terminen antes de que se echen a perder. Los productos frescos funcionan bien porque ofrecen opciones altas en fibra y alimentos integrales que los proveedores de atención médica recomiendan a los usuarios de GLP-1.

Otros ganadores incluyen barras de snacks, yogur, bebidas deportivas y bebidas carbonatadas con azúcar reducida o sin azúcar, que ayudan a la hidratación sin agregar calorías vacías.

Los cambios en los lugares donde compran los usuarios de GLP-1 están creando nuevas oportunidades para marcas y minoristas en varios canales, algunos de los cuales pueden ser inesperados.

La investigación de Circana indica que los usuarios de GLP-1 tienden a gastar más en restaurantes y establecimientos de servicio de alimentos que antes de comenzar los medicamentos. Lyons Wyatt atribuyó esto a la necesidad de opciones convenientes y prácticas para las personas en el mismo hogar y a la renuencia o incapacidad para preparar múltiples comidas cada noche.

Los usuarios de GLP-1 también están visitando cada vez más las tiendas de conveniencia, donde pueden comprar artículos de porción única, incluyendo opciones saludables e indulgentes. Por ejemplo, si desean un capricho, pueden optar por un solo pretzel en lugar de un paquete grande de varias porciones de una tienda minorista que quizás no terminen.

Lyons Wyatt señaló que el concepto de porciones individuales está ganando tracción no solo en tiendas de conveniencia y locales de comida rápida, sino también entre operadores de alimentos que ofrecen comidas más pequeñas o menús de degustación con bocados individuales de varios platos.

A pesar de las oportunidades creadas por los medicamentos GLP-1, algunas categorías están experimentando caídas sustanciales.

Lyons Wyatt señaló caídas en mezclas para dips, aderezos para ensaladas e ítems altos en grasas saturadas o azúcar, así como alcohol.

Sin embargo, enfatizó que aún existen oportunidades incluso dentro de estas categorías.

Lyons Wyatt sugirió que las marcas pueden beneficiarse enfatizando la moderación o destacando cómo sus productos se combinan bien con ítems favorecidos por los usuarios de GLP-1, ya que todos desean indulgencias ocasionales.

Mientras que atender las necesidades de los usuarios de GLP-1 presenta oportunidades significativas, Lyons Wyatt advirtió a las marcas contra enfocarse excesivamente sus innovaciones solo en estos medicamentos. En cambio, alentó a marcas y minoristas a considerar cómo pueden satisfacer simultáneamente las necesidades de este grupo y de consumidores conscientes de la salud en general.

Aconsejó a las marcas considerar reformulaciones o innovaciones para promover la longevidad, que incluye el manejo del peso y tiene un atractivo más amplio.

De manera similar, sugirió que las marcas pueden no necesitar reformular o desarrollar productos completamente nuevos, sino reposicionar los existentes. Destacar los beneficios, ya sea ingredientes clave, control de porciones o ventajas funcionales, de productos existentes en marketing y redes sociales puede ser efectivo, dijo.

Como demuestra la investigación de Circana, los medicamentos GLP-1 están claramente transformando los hábitos alimenticios estadounidenses, pero esto no augura un desastre para la industria de alimentos envasados. En cambio, como señaló Lyons Wyatt, numerosas nuevas oportunidades esperan a las marcas y minoristas preparados para adaptarse.